One Zero, первый полностью цифровой банк Израиля, представляет собой амбициозный финтех-проект, стремящийся изменить представление израильтян о банковских услугах. В отличие от традиционных финансовых институтов, One Zero функционирует без физических отделений, предлагая клиентам полностью цифровое взаимодействие. Но насколько успешным оказался этот эксперимент?
Между технологическим стартапом и банком
Современная история One Zero отражает двойственность его природы. С одной стороны, это технологическая компания, находящаяся в процессе развития и совершенствования своих продуктов. С другой — финансовый институт, обязанный предоставлять стабильные и надежные банковские услуги своим клиентам.
Показателен случай одного из клиентов, которому позвонила Элла — цифровой банкир One Zero. Во время беседы Элла сообщила, что проанализировала его счет и подтвердила, что все в порядке. Однако когда клиент поинтересовался суммой комиссионных, уплаченных с начала 2024 года, цифровой ассистент неожиданно ответила: «Извините, у меня нет информации об этом. Я все еще учусь».
Этот ответ вызвал недоумение, особенно учитывая, что банк активно продвигает прозрачность комиссий как одно из своих ключевых преимуществ.
Галь Бар Деа, генеральный директор One Zero, комментируя ситуацию, признал, что функционал, позволяющий Элле отвечать на вопросы, связанные с конкретными счетами клиентов, все еще находится в стадии бета-тестирования среди сотрудников банка. Первоначальная цель заключалась в том, чтобы предоставлять ответы на общие вопросы, не связанные с конкретными счетами — такие запросы составляют около 60% от общего числа обращений.
«На данный момент цифровой ассистент справляется с 80% запросов. Следующий этап развития позволит Элле анализировать не только счета в One Zero, но и в других банках, а также предвосхищать вопросы клиентов, предлагая решения, о которых они даже не задумывались», — поделился планами руководитель банка.
Амбиции и реальность
Несмотря на стратегические планы по международной экспансии (включая создание цифрового банка в Италии совместно с страховым гигантом Generali), One Zero сталкивается с заметными трудностями в предоставлении полного спектра услуг израильским клиентам.
Среди значимых ограничений текущей версии банка:
- Невозможность торговать криптовалютой
- Отсутствие возможности оформить доверенность на управление счетом
- Недоступность открытия счета для лиц с двойным гражданством или граждан США
- Отсутствие функционала для торговли израильскими ценными бумагами и МАКАМами (краткосрочными облигациями Банка Израиля)
Банк также запрашивал разрешение на предоставление дистанционного пенсионного консультирования, но получил отказ, поскольку действующее законодательство требует личного присутствия для подобных консультаций.
Финансовые показатели
За первый год работы One Zero привлек около 100 000 клиентов — солидное достижение, но ниже внутренней цели в 150 000. Генеральный директор объясняет недостижение плановых показателей неблагоприятными внешними обстоятельствами: «Мы запустили банк за месяц до начала массовых протестов против правовой реформы, а в последнем квартале года началась война. В таких условиях привлечение 100 тысяч счетов, что составляет две трети всех новых счетов, открываемых в банковской системе Израиля, можно считать успехом».
Финансовая отчетность демонстрирует, что расходы банка оказались выше запланированных, что привело к совокупным убыткам около 750 миллионов шекелей за 2021-2023 годы.
Средний годовой доход на одного клиента (ARPU) в One Zero составляет примерно 654 шекеля, что существенно ниже показателей традиционных банков (2500-4500 шекелей в год). Эта разница подтверждает ценовое преимущество для потребителей, но одновременно ставит под вопрос долгосрочную финансовую устойчивость модели.
Международный контекст
One Zero настаивает, что его бизнес-модель следует сравнивать не с традиционными финансовыми институтами, а с цифровыми банками Европы и других стран.
Большинство цифровых банков, особенно в Великобритании, где они были массово запущены в 2013-2015 годах, изначально придерживались экономичной модели с минимальными комиссиями. Их приоритетом было наращивание клиентской базы при ограниченном наборе услуг. Сегодня эти финтех-компании контролируют 30% британского банковского рынка и открывают 50% всех новых счетов.
На начальном этапе такие банки фиксировали значительные убытки из-за инвестиций в технологии, разработку продуктов и маркетинг, а средний годовой доход на клиента был минимальным. Для сравнения, ARPU британского Monzo, основанного в 2016 году, в прошлом году составил всего 58 долларов. При 7,5 млн клиентов банк завершил 2023 год с убытком в 116 млн фунтов.
В то же время Starling Bank, запущенный в 2018 году и имеющий 3,6 млн клиентов, сумел выйти на прибыльность в 142 млн фунтов в 2022 году после нескольких убыточных лет.
Перспективы развития
One Zero выбрал более амбициозную модель развития, чем большинство цифровых банков. Вместо минимального набора бесплатных услуг израильский финтех с самого начала предлагает платные пакеты и стремится предоставить функционал, сопоставимый с традиционными коммерческими банками.
Эта стратегия потребовала значительных инвестиций в разработку технологической платформы и привела к более высоким первоначальным затратам. Руководство банка выражает уверенность, что через два года One Zero сможет достичь прибыльности, хотя это потребует не только наращивания депозитной базы, но и существенного увеличения кредитного портфеля.
Клиенты отмечают, что одним из очевидных преимуществ банка являются более высокие процентные ставки по шекелевым депозитам по сравнению с традиционными банками. Однако для массового перехода клиентов от привычных финансовых институтов потребуется что-то более существенное, чем просто цифровой интерфейс и выгодные депозиты.
