Основная информация
IBI Investment House является одним из ведущих финансовых институтов небанковского сектора Израиля с богатой историей успеха и инноваций. Основанная в 1971 году (ранее известная как Gachelet Investment Co.), компания на протяжении более чем 50 лет предоставляет широкий спектр специализированных финансовых услуг.
Год основания: 1971 (более 50 лет опыта)
Бывшее название: Gachelet Investment Co.
Активы под управлением: 11 миллиардов шекелей ($2.63 млрд)
Статус: Публичная компания на Тель-Авивской бирже (TLV:IBI)
Расположение: Мигдаль Шалом, ул. Ахад ха-Ам 9, Тель-Авив
Пенсионные и накопительные фонды
IBI Investment House управляет накопительными фондами, предоставляя решения для долгосрочного сбережения как частным, так и институциональным клиентам. Компания специализируется на персонализированном подходе к пенсионному планированию.
Основные пенсионные продукты:
| Тип фонда | Описание | Целевая аудитория |
|---|---|---|
| Накопительные фонды | Управление долгосрочными сбережениями | Частные и корпоративные клиенты |
| Корпоративные пенсионные программы | Программы льгот для сотрудников | Более 100,000 получателей льгот |
| Фонды обучения | Специализированные накопительные продукты | Работники различных отраслей |
| IBI PREMIUM | Комплексное управление финансовыми и пенсионными активами | Состоятельные клиенты (HNWI) |
Структура группы компаний
Основные подразделения:
- IBI Mutual Fund Management (1978) Ltd. - управление взаимными фондами
- IBI Portfolio Management - управление индивидуальными портфелями
- IBI CAPITAL - корпоративные услуги и управление программами льгот
- IBI Alternative Investments - альтернативные инвестиции
- IBI TRADE - торговые услуги и брокераж
- IBI PREMIUM - услуги для состоятельных клиентов
- IBI Quality - кредитование под залог недвижимости
IBI PREMIUM - Элитные пенсионные услуги
Холистический подход к управлению активами:
Команда экспертов IBI PREMIUM специализируется на комплексном подходе к управлению финансовыми и пенсионными активами состоятельных клиентов.
Ключевые услуги:
- 360° управление активами: Комплексный подход к финансовому планированию
- Пенсионные проверки: Анализ и оптимизация пенсионных накоплений
- Планирование наследства: Межпоколенческая передача богатства
- Альтернативные фонды: Доступ к эксклюзивным инвестиционным продуктам
- Персональное руководство: Индивидуальный подход к каждому клиенту
IBI CAPITAL - Корпоративные пенсионные решения
IBI CAPITAL обслуживает более 2,000 частных, публичных и международных компаний, а также свыше 100,000 получателей льгот и акционеров в Израиле и по всему миру.
Корпоративные услуги:
- Управление программами льгот: Комплексные корпоративные пенсионные планы
- Трастовые услуги: Управление трастами для M&A операций
- Оценка компаний: Профессиональная оценка для пенсионных целей
- Финансовые трасты: Специализированные трастовые решения
Альтернативные инвестиционные фонды
IBI Investment House был одним из первых в Израиле, кто начал предлагать альтернативные инвестиции как частным, так и институциональным инвесторам, включая пенсионные фонды.
| Фонд | Специализация | География |
|---|---|---|
| IBI CCF | Потребительское кредитование через P2P платформы | США (с 2014 года) |
| comRit | Доходная недвижимость (REIT) | США (с 2015 года) |
| IBI QCF | Краткосрочные мостовые кредиты под залог недвижимости | Израиль |
| IBI TEVEL | Бизнес-кредитование под залог недвижимости | Польша |
| IBI LION | Европейский REIT | Испания и Европа |
| SPIKES | Финансирование стартапов (RBF) | Израиль и США |
Инвестиционная философия
Ключевые принципы управления пенсионными активами:
- Диверсификация: Комбинация традиционных и альтернативных инвестиций
- Низкая корреляция: Альтернативные фонды снижают волатильность портфеля
- Долгосрочная перспектива: Фокус на устойчивый рост капитала
- Профессиональное управление: Опытные специалисты в различных областях
- Персонализация: Индивидуальный подход к каждому клиенту
Технологические инновации
Современные решения для пенсионного планирования:
- Продвинутые торговые системы: Доступ к мировым биржам
- Онлайн-платформы: Круглосуточный доступ к информации о счетах
- Мобильные приложения: Управление инвестициями с мобильных устройств
- Исследовательские инструменты: Собственный отдел аналитики и исследований
Достижения и награды
Признание в отрасли:
- "Короли дивидендов": Лидерство в группе из 19 компаний, выплачивающих дивиденды 20 лет подряд
- Институциональное доверие: Управление активами крупнейших пенсионных фондов Израиля
- Международное партнерство: Стратегическое сотрудничество с Pioneer Investment Management
- Инновационность: Первопроходец в области альтернативных инвестиций
Партнерства и сотрудничество
Стратегические альянсы:
- Menora Mivtachim: Партнерство в сфере обратных ипотек через IBI Quality
- Крупные корпорации: Управление пенсионными фондами предприятий
- Международные партнеры: Сотрудничество с зарубежными инвестиционными компаниями
Руководство и команда
Ключевые фигуры:
- Дейв Лубецки - Генеральный директор IBI Investment House (с 2019 года)
- Алон Дори - Генеральный директор IBI Portfolio Management
- Рон Кейнан - Владелец и председатель группы Tzadok Keinan
Финансовые показатели
Ключевые метрики:
- Активы под управлением: 11 миллиардов шекелей
- Клиентская база: Десятки тысяч частных, институциональных и корпоративных клиентов
- Корпоративные клиенты: Более 2,000 компаний
- Получатели льгот: Свыше 100,000 человек
- Недавние контракты: Управление активами пенсионного фонда MAHR (1.1 млрд шекелей)
Социальная ответственность
Корпоративная культура:
- 50-летний юбилей: Празднование полувекового успешного развития
- Инновационное наследие: Постоянное развитие новых продуктов и услуг
- Клиентоориентированность: Фокус на выгоде для клиентов
- Профессиональное развитие: Инвестиции в человеческий капитал
Заключение и оценка
IBI Investment House представляет собой одного из самых опытных и надежных игроков израильского финансового рынка в сфере пенсионного планирования:
Основные сильные стороны:
- Богатый опыт: Более 50 лет успешной работы на рынке
- Комплексные решения: Полный спектр пенсионных и инвестиционных услуг
- Инновационность: Пионер альтернативных инвестиций в Израиле
- Масштаб операций: 11 млрд шекелей под управлением
- Институциональное доверие: Управление крупнейшими корпоративными фондами
- Международная экспертиза: Опыт работы в различных юрисдикциях
Особенности для пенсионного планирования:
- IBI PREMIUM: Элитные услуги для состоятельных клиентов
- Альтернативные инвестиции: Доступ к уникальным инвестиционным возможностям
- Корпоративные решения: Специализация на программах льгот для предприятий
- Персональный подход: Индивидуальное пенсионное планирование
Рекомендация: IBI Investment House особенно подходит для клиентов, ищущих инновационные подходы к пенсионному планированию с доступом к альтернативным инвестициям. Компания представляет отличный выбор для корпоративных пенсионных программ и состоятельных частных клиентов, ценящих персональный сервис и профессиональную экспертизу.
⚠️ ВАЖНЫЙ ДИСКЛЕЙМЕР
Данный обзор носит исключительно информационный и образовательный характер и НЕ является:
- Персональной рекомендацией по выбору инвестиционного дома или пенсионного продукта
- Финансовым или инвестиционным советом
- Гарантией будущих результатов или доходности
- Заменой профессиональной консультации
Важные риски:
- Альтернативные инвестиции могут быть связаны с повышенными рисками
- Стоимость инвестиций может как расти, так и падать
- Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность
- Управленческие комиссии влияют на итоговую доходность
Перед принятием любых инвестиционных решений обязательно проконсультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом, который сможет учесть ваши индивидуальные обстоятельства, цели и потребности.
