Выбрать страницу
Обзор инвестиционного дома מור

Обзор инвестиционного дома מור

от | Май 27, 2025 | Инвестиции и накопления, Пенсионные накопления

More Investment House (מור בית השקעות) — ведущий израильский инвестиционный дом, специализирующийся на комплексном управлении активами и предоставлении разнообразных финансовых услуг. Компания была основана в 2006 году и в настоящее время является публичной компанией, торгующейся на Тель-авивской фондовой бирже.

Ключевые данные компании

Параметр Значение
Год основания 2006
Статус Публичная компания (TASE)
Объем управляемых активов Более 116 миллиардов шекелей (март 2024)
Председатель совета директоров Меир Гридиш
Генеральные директора Йосси Леви и Эли Леви (совместно)

Структура собственности и управление

Бизнес находится под контролем семей Мейров и Леви. Компания управляется совместными генеральными директорами Йосси Леви и Эли Леви, что обеспечивает стабильность руководства и преемственность в стратегическом развитии.

Основные направления деятельности

1. Управление долгосрочными сбережениями

  • Пенсионные фонды: Включая управление избранными пенсионными фондами, выбранными регулятором
  • Провидентные фонды: Широкий спектр накопительных продуктов
  • Фонды профессионального развития: Специализированные программы накопления для образования

2. Управление инвестициями

  • Взаимные фонды: Разнообразная линейка инвестиционных фондов
  • Управление портфелями: Индивидуальное управление активами клиентов
  • Альтернативные инвестиции: Хедж-фонды и частные инвестиционные возможности

3. Брокерские услуги

  • Торговля зарубежными ценными бумагами: Через дочернюю компанию More Magna
  • Консультационные услуги: Профессиональное инвестиционное консультирование

Финансовые показатели

Результаты 2023 года

Чистая прибыль, относящаяся к владельцам материнской компании в 2023 году, составила около 66,4 миллиона шекелей, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Ключевые финансовые показатели 2023:

Показатель 2023 год 2022 год Изменение
Общие доходы 445 млн шек. 276 млн шек. +61%
Чистая прибыль 39,3 млн шек. 7,7 млн шек. +410%
Чистая прибыль (владельцы) 66,4 млн шек. 41,5 млн шек. +60%

Прогнозы на 2024 год

Компания публично заявила о прогнозе прибыли до налогообложения на 2024 год в размере 63-70 миллионов шекелей, что свидетельствует о продолжающемся росте.

Дочерние компании

Mor Gamal ve-Pensia (מור גמל ופנסיה)

В феврале 2022 года More Gemel ve-Pensia была размещена на Тель-авивской фондовой бирже. Эта дочерняя компания специализируется на:
  • Управлении пенсионными фондами (около 5 миллиардов шекелей активов)
  • Провидентных фондах
  • Фондах профессионального развития
Управление инвестициями осуществляется Ури Кереном, партнером и главным инвестиционным менеджером.

Клиентская база

Инвестиционный дом обслуживает широкий круг клиентов — от частных инвесторов до учреждений и корпораций. Все они пользуются обширными знаниями и исследовательским опытом инвестиционных менеджеров компании.

Типы клиентов:

  • Частные инвесторы
  • Институциональные клиенты
  • Корпорации
  • Квалифицированные инвесторы (для альтернативных продуктов)

Инвестиционная философия и подход

Компания придерживается принципа активного управления инвестициями на основе фундаментального анализа. Каждый портфель управляется персонально лицензированным Управлением по ценным бумагам Израиля инвестиционным менеджером.

Ключевые принципы:

  • Долгосрочный подход: Фокус на устойчивых инвестиционных стратегиях
  • Активное управление: Основанное на глубоком исследовательском анализе
  • Персонализация: Индивидуальные решения для каждого клиента
  • Профессионализм: Все менеджеры имеют соответствующие лицензии

Рыночная позиция и признание

Отраслевые награды

Forbes: Лучший инвестиционный менеджер 2023 года
Журнал Forbes определил Mor как лучшего инвестиционного менеджера 2023 года.

Корпоративная культура

More Investment House был сертифицирован как Great Place to Work, при этом 94% сотрудников гордятся тем, как компания вносит вклад в развитие общества.

Социальная ответственность

Компания активно участвует в общественной жизни:
  • Спонсорство спорта: Поддержка олимпийских медалистов Петера Палчика и Гили Шарир
  • ESG-инициативы: Включение принципов устойчивого развития в инвестиционные решения
  • Гендерное равенство: Использование равноправного и нейтрального языка в корпоративных документах

Технологические инновации

Компания активно развивает цифровые решения:
  • Образовательный контент: Платформа "משתלם לדעת מור" (Стоит знать More) — финансовый образовательный ресурс
  • Медиа-присутствие: Регулярные радиопрограммы и образовательный контент

Конкурентные преимущества

Сильные стороны:

  • Масштаб операций: Управление активами свыше 116 миллиардов шекелей
  • Диверсификация продуктов: Широкая линейка финансовых услуг
  • Опытная команда: 18+ лет опыта основателей в отрасли
  • Регуляторное признание: Выбор для управления государственными пенсионными фондами
  • Стабильный рост: Консистентный рост доходов и активов

Потенциальные риски:

  • Зависимость от рыночных условий: Волатильность финансовых рынков
  • Регуляторные изменения: Возможные изменения в пенсионном законодательстве
  • Конкуренция: Усиливающаяся конкуренция в секторе управления активами

Перспективы развития

Краткосрочные цели (2024-2025):

  • Рост пенсионных активов: Mor Gamal ve-Pensia ожидает роста управляемых активов в пенсионных фондах минимум на 50% в 2024 году
  • Расширение продуктовой линейки: Развитие новых инвестиционных продуктов
  • Технологические улучшения: Цифровизация клиентского опыта

Долгосрочная стратегия:

  • Органический рост: Расширение клиентской базы
  • Возможные приобретения: Консолидация рынка управления активами
  • Международная экспансия: Потенциальное расширение за пределы Израиля

Заключение

More Investment House представляет собой одного из ведущих игроков на израильском рынке управления активами. Компания демонстрирует устойчивый финансовый рост, профессиональный подход к управлению инвестициями и сильную рыночную позицию.

Ключевые факторы успеха:

  • Опытное руководство с долгосрочным видением
  • Диверсифицированная бизнес-модель
  • Сильные финансовые показатели
  • Признание со стороны регуляторов и отрасли
  • Активная социальная позиция
Для потенциальных инвесторов и клиентов More Investment House представляет интерес как стабильный и растущий участник рынка с проверенной временем стратегией и командой профессионалов.

Данный обзор основан на публично доступной информации по состоянию на май 2025 года. Для получения самой актуальной информации рекомендуется обращаться к официальным источникам компании и регулярно обновляемым финансовым отчетам.

Обзор инвестиционного дома אנליסט

Обзор инвестиционного дома אנליסט

от | Май 27, 2025 | Инвестиции и накопления, Пенсионные накопления

Обзор инвестиционного дома אנליסט (Analyst Investment House)

Основная информация

Инвестиционный дом אנליסט (Analyst Investment House) представляет собой одну из ведущих и наиболее опытных компаний по управлению активами в Израиле. Основанная в 1985 году, компания стала публичной в 1994 году и торгуется на Тель-Авивской фондовой бирже под тикером ANLT. Analyst зарекомендовал себя как профессиональный управляющий активами с многолетним опытом и сильной исследовательской базой.
Год основания: 1985
Статус: Публичная компания (с 1994 года)
Тикер на бирже: ANLT (Тель-Авивская биржа)
Активы под управлением: Свыше 63 миллиардов шекелей
Годовая выручка: 95.7 млн долларов (2024)
Расположение: Тель-Авив, бул. Ротшильда 46, башня Алров

История и развитие

40+ лет опыта в сфере инвестиций
Группа компаний "Аналист И.М.С. Шеруте Нихуль Хашкаот" является одной из старейших и наиболее опытных групп в области управления инвестициями на рынке капитала Израиля. Компания была основана в 1985 году и с 1994 года является публичной компанией, торгующейся на Тель-Авивской фондовой бирже.

Ключевые этапы развития:

  • 1985: Основание компании Analyst I.M.S.
  • 1986: Запуск управления взаимными фондами
  • 1987: Начало деятельности в сфере взаимных фондов
  • 1994: Выход на биржу и становление публичной компанией
  • 2021: Создание консультационного агентства "Нец"
  • 2024-2025: Запуск новых инвестиционных фондов

Структура группы компаний

Analyst Investment House включает в себя несколько специализированных дочерних компаний, каждая из которых сосредоточена на определенной области финансовых услуг.
Дочерняя компания Специализация Основные услуги
Analyst Portfolio Management Ltd. Управление инвестиционными портфелями Индивидуальное управление активами для частных и институциональных клиентов
Analyst I.M.S Mutual Funds Management (1986) Ltd. Управление взаимными фондами Широкий спектр взаимных фондов для различных типов инвесторов
Analyst Provident Funds Ltd. Пенсионные и накопительные фонды Фонды сбережений, компенсаций, образовательные фонды
Analyst Exchange and Trading Ltd. Торговые операции Биржевые операции и трейдинг
Analyst Issues Management Ltd. Управление эмиссиями Андеррайтинг и размещение ценных бумаг

Инвестиционные продукты и услуги

Широкая линейка финансовых решений:

Основные категории продуктов:

  • Управление инвестиционными портфелями: Персонализированные решения для частных и корпоративных клиентов
  • Взаимные фонды: Разнообразные фонды с различными уровнями риска и стратегиями
  • Пенсионные фонды: Комплексные пенсионные решения для долгосрочных накоплений
  • Образовательные фонды: Специализированные накопительные программы для обучения
  • Фонды сбережений и компенсаций: Различные виды накопительных программ

Инвестиционная философия и подход

Профессиональное и ответственное управление:

В Analyst верят в профессиональное, ответственное и стратегическое управление наряду с глубоким и качественным исследованием с использованием инновационных инструментов, с целью достижения долгосрочных результатов, которые доказывают свою эффективность уже десятилетиями.
  • Долгосрочное планирование: Основа на долгосрочном планировании, основанном на исследованиях
  • Осторожный и профессиональный подход: Внимательное и профессиональное управление рисками
  • Инновационные исследования: Уникальный исследовательский отдел, сопровождающий всю деятельность группы
  • Разнообразие возможностей: Широкий спектр инвестиционных треков для различных временных горизонтов и профилей риска

Исследовательская деятельность

Передовой исследовательский отдел:

Analyst известен своим сильным исследовательским отделом, который считается одним из лучших в израильской экономике. Компания регулярно публикует аналитические материалы и исследования по различным аспектам финансового планирования.

Основные направления исследований:

  • Управление личным и семейным капиталом: Анализ распределения активов между различными финансовыми продуктами
  • Пенсионное планирование: Исследования в области долгосрочных накоплений и пенсионных стратегий
  • Возрастные инвестиционные модели: Анализ влияния возраста на портфельную структуру
  • Образовательные материалы: Создание контента для финансового образования клиентов

Финансовые показатели и рыночное положение

Ключевые финансовые метрики:

  • Активы под управлением: Свыше 63 миллиардов шекелей
  • Годовая выручка (2024): 95.7 миллионов долларов
  • Рыночная капитализация: 1.06 миллиарда шекелей
  • Дивидендная доходность: 1.41%
  • EPS (прибыль на акцию): 5.57
  • Статус на бирже: Торговый сигнал "Strong Buy" на основе технических индикаторов

Клиентская база и обслуживание

Многообразие клиентов:

Analyst обслуживает широкий спектр клиентов - от частных инвесторов до институциональных организаций и корпораций. Все они получают пользу от проверенного опыта и знаний исследовательского отдела и инвестиционных менеджеров Analyst, а также от надежной и проверенной временем стратегии, разработанной за годы работы для наилучшего обслуживания интересов клиентов.

Целевые группы клиентов:

  • Частные инвесторы: Индивидуальные клиенты различных уровней достатка
  • Корпоративные клиенты: Частные и публичные корпорации
  • Институциональные инвесторы: Институциональные клиенты различных типов
  • Сотрудники компаний: Корпоративные пенсионные программы

Инновации и новые продукты

Недавние запуски (2025):

  • Январь 2025: Запуск нового фонда с фокусом на новые индексы акций Израиля
  • Март 2025: Введение дополнительного инвестиционного трека
  • Апрель 2025: Очередной новый фонд для публичного размещения

Консультационные услуги

Агентство "Нец" (2021):

В 2021 году было создано агентство "Нец", которое находится в полной собственности Analyst Investment House. Агентство специализируется на комплексном пенсионном и финансовом планировании, включая:
  • Анализ существующих продуктов: Оценка текущих финансовых инструментов клиента
  • Адаптация и подбор: Подбор оптимальных решений под индивидуальные потребности
  • Долгосрочное сопровождение: Постоянный мониторинг и корректировка стратегии

Корпоративная социальная ответственность

Социальные инициативы:

  • Благотворительность: Участие в упаковке продуктовых наборов для нуждающихся семей через организацию "Хесед Наоми"
  • Поддержка сообщества: Помощь 10,000 семей, сиротам, вдовам, выжившим в Холокосте и пожилым людям
  • Патриотические инициативы: Поддержка сил безопасности Израиля и всех участников военных действий
  • Корпоративная культура: Создание позитивной рабочей среды для сотрудников

Цифровые решения и технологии

Современная цифровая платформа:

  • Обновленный веб-сайт: Новая цифровая платформа для клиентского сервиса
  • Онлайн-сервисы: Цифровые регистрация и переводы между фондами
  • Информационные калькуляторы: Инструменты для расчета пенсионных накоплений и образовательных фондов
  • Мобильный доступ: Современные каналы коммуникации с клиентами

Регулятивный статус и соответствие

Важная информация о деятельности:

Группа Analyst занимается:
  • Пенсионным маркетингом (не пенсионным консультированием)
  • Инвестиционным маркетингом (не инвестиционным консультированием)
Компания имеет связь с пенсионными и финансовыми продуктами, управляемыми группой компаний. Это не заменяет профессиональное консультирование, включая пенсионное планирование, инвестиционные советы или налоговое консультирование.

Конкурентные преимущества

Отличительные особенности:

  • Длительный опыт: 40 лет работы в сфере управления активами
  • Публичная компания: Прозрачность и подотчетность перед акционерами
  • Диверсифицированная структура: Полный спектр финансовых услуг под одной крышей
  • Сильная исследовательская база: Один из лучших аналитических отделов в отрасли
  • Стабильный рост активов: Постоянное увеличение активов под управлением

Рыночное позиционирование

Позиция на рынке:

Analyst Investment House позиционируется как один из ведущих игроков на израильском рынке управления активами. Компания выделяется своим комплексным подходом, сочетающим управление портфелями, взаимные фонды и пенсионные продукты под единой стратегией.

Ключевые факторы успеха:

  • Интегрированная модель: Полный спектр услуг от одного провайдера
  • Проверенная репутация: Десятилетия успешной работы на рынке
  • Инновационный подход: Постоянное развитие новых продуктов и сервисов
  • Клиентоориентированность: Фокус на долгосрочных отношениях с клиентами

Заключение и оценка

Инвестиционный дом אנליסט (Analyst Investment House) представляет собой одну из наиболее зрелых и всесторонне развитых инвестиционных компаний на израильском рынке: Ключевые сильные стороны:
  • Многолетний опыт: 40 лет успешной работы с 1985 года
  • Публичный статус: Прозрачность и регулирование как публичной компании
  • Диверсифицированные услуги: Полный спектр инвестиционных продуктов
  • Значительный масштаб: Свыше 63 млрд шекелей под управлением
  • Исследовательское превосходство: Один из лучших аналитических отделов в отрасли
  • Стабильные результаты: Последовательные финансовые показатели
Особенности для различных типов инвесторов:
  • Частные клиенты: Широкий выбор взаимных фондов и портфельных решений
  • Корпоративные клиенты: Комплексные пенсионные программы для сотрудников
  • Институциональные инвесторы: Профессиональное управление крупными активами
  • Долгосрочные накопители: Специализированные образовательные и пенсионные фонды
Рекомендация: Analyst Investment House особенно подходит для инвесторов, которые ценят стабильность, многолетний опыт и комплексный подход к управлению активами. Компания представляет надежный выбор для долгосрочного инвестирования благодаря своей проверенной репутации, диверсифицированной структуре услуг и сильной исследовательской базе. Публичный статус компании обеспечивает дополнительную прозрачность и регулятивную защиту для клиентов.

⚠️ ВАЖНЫЙ ДИСКЛЕЙМЕР

Данный обзор носит исключительно информационный и образовательный характер и НЕ является:

  • Персональной рекомендацией по выбору инвестиционного дома или конкретных продуктов
  • Финансовым или инвестиционным советом
  • Гарантией будущих результатов или доходности
  • Заменой профессиональной консультации

Важные замечания:

  • Analyst занимается маркетингом инвестиций, а не консультированием
  • Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность
  • Стоимость инвестиций может как расти, так и падать
  • Управленческие комиссии влияют на итоговую доходность
  • Информация основана на публично доступных данных на момент составления обзора

Перед принятием любых инвестиционных решений обязательно проконсультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом или инвестиционным советником, который сможет учесть ваши индивидуальные обстоятельства, цели и потребности.

Обзор инвестиционного дома ילין לפידות

Обзор инвестиционного дома ילין לפידות

от | Май 27, 2025 | Инвестиции и накопления, Пенсионные накопления

Основная информация

Инвестиционный дом ילין לפידות (Yelin Lapidot Investment House) представляет собой специализированную инвестиционную компанию, основанную в 2004 году двумя выдающимися экспертами израильского рынка капитала. Компания зарекомендовала себя как профессиональный управляющий активами с фокусом исключительно на инвестиционной деятельности.
Год основания: 2004
Основатели: CPA Дов Йелин и CPA Яир Лапидот
Опыт основателей: Более 30 лет в управлении инвестициями и анализе
Активы под управлением: Около 100 миллиардов шекелей
Расположение: Тель-Авив, ул. Дизенгоф 50, Центр Дизенгоф

Основатели и руководство

30+ лет опыта основателей
Компания была основана двумя из наиболее выдающихся и опытных специалистов в области инвестиций и анализа в Израиле:

Ключевые фигуры:

  • CPA Дов Йелин (Dov Yelin): Совладелец (24.4% акций, 25% голосов)
  • CPA Яир Лапидот (Yair Lapidot): Совладелец (24.4% акций, 25% голосов)
  • Хадар Виннер-Шварц: Заместитель генерального директора по исследованиям
  • Идан Перри: Старший менеджер по инвестициям

Пенсионные и накопительные фонды

Yelin Lapidot специализируется исключительно на управлении инвестициями через различные долгосрочные сберегательные инструменты, делая компанию уникальной на израильском рынке своей узкой специализацией.
Тип фонда Управляющая компания Специализация
Накопительные фонды Yelin Lapidot Provident Funds Management Ltd. Долгосрочные накопления для различных целей
Фонды обучения Yelin Lapidot Provident Funds Management Ltd. Накопления для образовательных целей
Взаимные фонды Yelin Lapidot Mutual Funds Management Ltd. Публичные инвестиционные фонды
Управление портфелями Yelin Lapidot Investment House Индивидуальное управление активами

Структура группы компаний

Дочерние компании:

  • Yelin Lapidot Holdings Management Ltd. - холдинговая компания
  • Yelin Lapidot Mutual Funds Management Ltd. - управление взаимными фондами
  • Yelin Lapidot Provident Funds Management Ltd. - управление накопительными фондами
Все компании являются полностью дочерними структурами холдинга.

Инвестиционная философия

Фундаментальный анализ как основа:

Управление инвестициями в Yelin Lapidot осуществляется на основе фундаментального анализа:
  • Макроэкономический анализ: Глубокое исследование условий в экономике и на рынках капитала
  • Секторальный анализ: Сосредоточение на конкретных компаниях и отраслях
  • Контролируемое управление рисками: Ответственный подход к управлению рисками
  • Прямой контроль: Профессиональная команда менеджеров и аналитиков под непосредственным руководством основателей

Достижения и партнерства

Стратегические альянсы:

  • Тель-Авивская биржа (TASE): Эксклюзивное сотрудничество по запуску серии индексов (2023)
  • Международные инвестиции: Участие в PIPE-инвестировании ZOOZ Power (2022)

Инновации и исследования:

Сильный исследовательский отдел:

Компания известна своими глубокими аналитическими материалами по различным секторам:
  • Электромобили и чистые технологии: Анализ Tesla, BYD, рынка электромобилей
  • Энергетический сектор: Исследования в области возобновляемой энергетики
  • Технологические тренды: Анализ глобальных технологических изменений
  • ESG-инвестиции: Фокус на устойчивое развитие

Уникальные особенности

Чистая специализация на инвестициях

Отличительные черты:

  • Узкая специализация: Компания занимается исключительно управлением инвестициями
  • Отсутствие конфликта интересов: Нет банковской или страховой деятельности
  • Прямое управление: Основатели лично контролируют инвестиционные процессы
  • Фундаментальный подход: Основа на глубоком анализе, а не на краткосрочных трендах

Регулятивный статус и прозрачность

Важное уведомление о деятельности:

Группа Yelin Lapidot занимается:
  • Пенсионным маркетингом (не пенсионным консультированием)
  • Инвестиционным маркетингом (не инвестиционным консультированием)
Компания имеет связь с пенсионными и финансовыми продуктами, управляемыми группой компаний. Это не заменяет профессиональное консультирование, включая пенсионное планирование, инвестиционные советы или налоговое консультирование.

Финансовые показатели

Ключевые метрики:

  • Активы под управлением: Около 100 миллиардов шекелей
  • Последовательные результаты: Впечатляющие показатели за последнее десятилетие
  • Стабильный рост: Успешные результаты 2023 года
  • Долгосрочная перспектива: Фокус на устойчивые результаты

Команда и экспертиза

Профессиональная команда:

Широкая профессиональная команда менеджеров по инвестициям и аналитиков работает под непосредственным управлением и контролем основателей Йелина и Лапидота.

Ключевые сотрудники:

    • Хадар Виннер-Шварц: Заместитель генерального директора по исследованиям - ведущий эксперт по технологическим и энергетическим секторам
    • Амир Алшич: Специальный профессиональный консультант
    • Идан Перри: Старший менеджер по инвестициям (опыт в Providence, Meitav Dash)
    • Пац Экстин: Вице-президент

Инвестиционные продукты и услуги

Категория Продукт Целевая аудитория
Накопительные фонды Долгосрочные сберегательные решения Работники всех секторов
Фонды обучения Специализированные образовательные накопления Профессиональные работники
Взаимные фонды Публичные инвестиционные фонды Частные инвесторы
Управление портфелями Индивидуальные инвестиционные решения Состоятельные клиенты

Исследовательская деятельность

Аналитическая экспертиза:

Компания известна высококачественными исследованиями и анализами по ключевым рыночным трендам:

Основные направления исследований:

  • Революция электромобилей: Анализ Tesla, BYD, развитие инфраструктуры зарядки
  • Аккумуляторные технологии: Исследование CATL, BYD и снижение стоимости производства
  • Чистая энергетика: Анализ достижений Китая в области возобновляемой энергии
  • Технологические инновации: Стримминговые платформы, автономное вождение

Рыночное позиционирование

Конкурентные преимущества:

  • Фокусированная экспертиза: Специализация исключительно на инвестиционном управлении
  • Опытное руководство: Основатели с 30+ годами опыта лично участвуют в управлении
  • Независимость: Отсутствие конфликтов интересов с банковской или страховой деятельностью
  • Аналитическая глубина: Сильный исследовательский отдел с фокусом на фундаментальный анализ

Клиентская база и обслуживание

Подход к клиентам:

Yelin Lapidot обслуживает широкий спектр клиентов через свои различные инвестиционные продукты:
  • Институциональные инвесторы: Крупные пенсионные и накопительные фонды
  • Частные клиенты: Индивидуальные инвесторы через взаимные фонды
  • Корпоративные клиенты: Управление корпоративными пенсионными программами
  • Профессиональные группы: Специализированные фонды для различных профессий

Технологии и инновации

Современные решения:

  • Цифровые платформы: Онлайн-доступ к информации о фондах
  • Аналитические инструменты: Собственные системы фундаментального анализа
  • Исследовательские публикации: Регулярные отчеты и анализы рынка
  • Клиентский сервис: Современные каналы коммуникации

ESG и ответственное инвестирование

Устойчивое развитие:

Компания активно исследует и инвестирует в области устойчивого развития:
  • Чистые технологии: Фокус на возобновляемую энергетику
  • Электромобили: Анализ перехода к устойчивому транспорту
  • Энергетический переход: Исследования глобального энергетического перехода
  • Климатические обязательства: Анализ выполнения Парижского соглашения

Перспективы развития

Стратегические направления:

  • Расширение исследований: Углубление аналитической экспертизы
  • Технологическая модернизация: Развитие цифровых решений
  • ESG-интеграция: Включение устойчивых критериев в инвестиционные процессы
  • Международная экспансия: Возможности роста за пределами Израиля

Заключение и оценка

Инвестиционный дом ילין לפידות (Yelin Lapidot Investment House) представляет уникальную модель специализированного управления активами в израильском финансовом секторе: Ключевые сильные стороны:
  • Узкая специализация: Фокус исключительно на инвестиционном управлении
  • Опытное руководство: Основатели с 30+ годами экспертизы
  • Фундаментальный подход: Глубокий анализ как основа инвестиционных решений
  • Масштаб операций: 100 млрд шекелей под управлением
  • Исследовательская экспертиза: Высококачественные аналитические материалы
  • Независимость: Отсутствие конфликтов интересов
Особенности для пенсионного планирования:
  • Чистое управление: Специализация только на инвестиционной деятельности
  • Долгосрочная перспектива: Фокус на устойчивые результаты
  • Профессиональный контроль: Прямое участие основателей в управлении
  • Контролируемые риски: Ответственный подход к управлению рисками
Рекомендация: Yelin Lapidot особенно подходит для инвесторов, ценящих профессиональный фундаментальный подход к управлению активами без отвлекающих факторов в виде банковской или страховой деятельности. Компания представляет отличный выбор для долгосрочного пенсионного планирования благодаря своей специализации, опыту руководства и качеству исследований.

⚠️ ВАЖНЫЙ ДИСКЛЕЙМЕР

Данный обзор носит исключительно информационный и образовательный характер и НЕ является:

  • Персональной рекомендацией по выбору инвестиционного дома или пенсионного продукта
  • Финансовым или инвестиционным советом
  • Гарантией будущих результатов или доходности
  • Заменой профессиональной консультации

Важные замечания:

  • Yelin Lapidot занимается маркетингом инвестиций, а не консультированием
  • Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность
  • Стоимость инвестиций может как расти, так и падать
  • Управленческие комиссии влияют на итоговую доходность

Перед принятием любых инвестиционных решений обязательно проконсультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом или пенсионным советником, который сможет учесть ваши индивидуальные обстоятельства, цели и потребности.

Обзор инвестиционного дома IBI Investment House

Обзор инвестиционного дома IBI Investment House

от | Май 27, 2025 | Пенсионные накопления

Основная информация

IBI Investment House является одним из ведущих финансовых институтов небанковского сектора Израиля с богатой историей успеха и инноваций. Основанная в 1971 году (ранее известная как Gachelet Investment Co.), компания на протяжении более чем 50 лет предоставляет широкий спектр специализированных финансовых услуг.
Год основания: 1971 (более 50 лет опыта)
Бывшее название: Gachelet Investment Co.
Активы под управлением: 11 миллиардов шекелей ($2.63 млрд)
Статус: Публичная компания на Тель-Авивской бирже (TLV:IBI)
Расположение: Мигдаль Шалом, ул. Ахад ха-Ам 9, Тель-Авив

Пенсионные и накопительные фонды

50 лет опыта в управлении накопительными фондами
IBI Investment House управляет накопительными фондами, предоставляя решения для долгосрочного сбережения как частным, так и институциональным клиентам. Компания специализируется на персонализированном подходе к пенсионному планированию.

Основные пенсионные продукты:

Тип фонда Описание Целевая аудитория
Накопительные фонды Управление долгосрочными сбережениями Частные и корпоративные клиенты
Корпоративные пенсионные программы Программы льгот для сотрудников Более 100,000 получателей льгот
Фонды обучения Специализированные накопительные продукты Работники различных отраслей
IBI PREMIUM Комплексное управление финансовыми и пенсионными активами Состоятельные клиенты (HNWI)

Структура группы компаний

Основные подразделения:

  • IBI Mutual Fund Management (1978) Ltd. - управление взаимными фондами
  • IBI Portfolio Management - управление индивидуальными портфелями
  • IBI CAPITAL - корпоративные услуги и управление программами льгот
  • IBI Alternative Investments - альтернативные инвестиции
  • IBI TRADE - торговые услуги и брокераж
  • IBI PREMIUM - услуги для состоятельных клиентов
  • IBI Quality - кредитование под залог недвижимости

IBI PREMIUM - Элитные пенсионные услуги

Холистический подход к управлению активами:

Команда экспертов IBI PREMIUM специализируется на комплексном подходе к управлению финансовыми и пенсионными активами состоятельных клиентов.

Ключевые услуги:

  • 360° управление активами: Комплексный подход к финансовому планированию
  • Пенсионные проверки: Анализ и оптимизация пенсионных накоплений
  • Планирование наследства: Межпоколенческая передача богатства
  • Альтернативные фонды: Доступ к эксклюзивным инвестиционным продуктам
  • Персональное руководство: Индивидуальный подход к каждому клиенту

IBI CAPITAL - Корпоративные пенсионные решения

IBI CAPITAL обслуживает более 2,000 частных, публичных и международных компаний, а также свыше 100,000 получателей льгот и акционеров в Израиле и по всему миру.

Корпоративные услуги:

  • Управление программами льгот: Комплексные корпоративные пенсионные планы
  • Трастовые услуги: Управление трастами для M&A операций
  • Оценка компаний: Профессиональная оценка для пенсионных целей
  • Финансовые трасты: Специализированные трастовые решения

Альтернативные инвестиционные фонды

Пионер альтернативных инвестиций в Израиле
IBI Investment House был одним из первых в Израиле, кто начал предлагать альтернативные инвестиции как частным, так и институциональным инвесторам, включая пенсионные фонды.
Фонд Специализация География
IBI CCF Потребительское кредитование через P2P платформы США (с 2014 года)
comRit Доходная недвижимость (REIT) США (с 2015 года)
IBI QCF Краткосрочные мостовые кредиты под залог недвижимости Израиль
IBI TEVEL Бизнес-кредитование под залог недвижимости Польша
IBI LION Европейский REIT Испания и Европа
SPIKES Финансирование стартапов (RBF) Израиль и США

Инвестиционная философия

Ключевые принципы управления пенсионными активами:

  • Диверсификация: Комбинация традиционных и альтернативных инвестиций
  • Низкая корреляция: Альтернативные фонды снижают волатильность портфеля
  • Долгосрочная перспектива: Фокус на устойчивый рост капитала
  • Профессиональное управление: Опытные специалисты в различных областях
  • Персонализация: Индивидуальный подход к каждому клиенту

Технологические инновации

Современные решения для пенсионного планирования:

  • Продвинутые торговые системы: Доступ к мировым биржам
  • Онлайн-платформы: Круглосуточный доступ к информации о счетах
  • Мобильные приложения: Управление инвестициями с мобильных устройств
  • Исследовательские инструменты: Собственный отдел аналитики и исследований

Достижения и награды

Признание в отрасли:

  • "Короли дивидендов": Лидерство в группе из 19 компаний, выплачивающих дивиденды 20 лет подряд
  • Институциональное доверие: Управление активами крупнейших пенсионных фондов Израиля
  • Международное партнерство: Стратегическое сотрудничество с Pioneer Investment Management
  • Инновационность: Первопроходец в области альтернативных инвестиций

Партнерства и сотрудничество

Стратегические альянсы:

  • Menora Mivtachim: Партнерство в сфере обратных ипотек через IBI Quality
  • Крупные корпорации: Управление пенсионными фондами предприятий
  • Международные партнеры: Сотрудничество с зарубежными инвестиционными компаниями

Руководство и команда

Ключевые фигуры:

  • Дейв Лубецки - Генеральный директор IBI Investment House (с 2019 года)
  • Алон Дори - Генеральный директор IBI Portfolio Management
  • Рон Кейнан - Владелец и председатель группы Tzadok Keinan

Финансовые показатели

Ключевые метрики:

  • Активы под управлением: 11 миллиардов шекелей
  • Клиентская база: Десятки тысяч частных, институциональных и корпоративных клиентов
  • Корпоративные клиенты: Более 2,000 компаний
  • Получатели льгот: Свыше 100,000 человек
  • Недавние контракты: Управление активами пенсионного фонда MAHR (1.1 млрд шекелей)

Социальная ответственность

Корпоративная культура:

  • 50-летний юбилей: Празднование полувекового успешного развития
  • Инновационное наследие: Постоянное развитие новых продуктов и услуг
  • Клиентоориентированность: Фокус на выгоде для клиентов
  • Профессиональное развитие: Инвестиции в человеческий капитал

Заключение и оценка

IBI Investment House представляет собой одного из самых опытных и надежных игроков израильского финансового рынка в сфере пенсионного планирования: Основные сильные стороны:
  • Богатый опыт: Более 50 лет успешной работы на рынке
  • Комплексные решения: Полный спектр пенсионных и инвестиционных услуг
  • Инновационность: Пионер альтернативных инвестиций в Израиле
  • Масштаб операций: 11 млрд шекелей под управлением
  • Институциональное доверие: Управление крупнейшими корпоративными фондами
  • Международная экспертиза: Опыт работы в различных юрисдикциях
Особенности для пенсионного планирования:
  • IBI PREMIUM: Элитные услуги для состоятельных клиентов
  • Альтернативные инвестиции: Доступ к уникальным инвестиционным возможностям
  • Корпоративные решения: Специализация на программах льгот для предприятий
  • Персональный подход: Индивидуальное пенсионное планирование
Рекомендация: IBI Investment House особенно подходит для клиентов, ищущих инновационные подходы к пенсионному планированию с доступом к альтернативным инвестициям. Компания представляет отличный выбор для корпоративных пенсионных программ и состоятельных частных клиентов, ценящих персональный сервис и профессиональную экспертизу.

⚠️ ВАЖНЫЙ ДИСКЛЕЙМЕР

Данный обзор носит исключительно информационный и образовательный характер и НЕ является:

  • Персональной рекомендацией по выбору инвестиционного дома или пенсионного продукта
  • Финансовым или инвестиционным советом
  • Гарантией будущих результатов или доходности
  • Заменой профессиональной консультации

Важные риски:

  • Альтернативные инвестиции могут быть связаны с повышенными рисками
  • Стоимость инвестиций может как расти, так и падать
  • Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность
  • Управленческие комиссии влияют на итоговую доходность

Перед принятием любых инвестиционных решений обязательно проконсультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом, который сможет учесть ваши индивидуальные обстоятельства, цели и потребности.

Обзор инвестиционного дома פסגות

Обзор инвестиционного дома פסגות

от | Май 27, 2025 | Пенсионные накопления

Основная информация

Инвестиционный дом פסגות (Psagot Investment House) является одним из крупнейших и наиболее опытных игроков на израильском финансовом рынке. Основанная в 1963 году, компания прошла долгий путь развития и сегодня управляет активами на сумму 24 миллиарда долларов США.

Год основания: 1963 (более 60 лет опыта)

Активы под управлением: $24 миллиарда

Количество клиентов: Более 1 миллиона

Владелец: Рани Цим (Value Capital, с 2021 года)

Расположение: ул. Ахад ха-Ам, Тель-Авив

История и развитие

Ключевые этапы развития:

  • 1963: Основание компании
  • 1990: Создание Psagot Ofek (управление портфелями) Габриэллой Равид
  • 2003: Слияние Psagot Mutual Funds и Psagot Ofek
  • 2005: Продажа Bank Leumi компании York Capital Management (США)
  • 2010: Переход под контроль Apax Partners за $576 млн
  • 2021: Продажа Altshuler Shaham компании Value Capital (Рани Цим) за 405 млн шекелей

Пенсионные и накопительные фонды

Psagot Provident Funds and Pension является одним из ведущих управляющих пенсионными и накопительными фондами в Израиле, специализируясь на средне- и долгосрочных инвестициях.

Основные продукты:

Тип фонда Описание Особенности
Накопительные фонды Различные виды накопительных продуктов Выдающиеся результаты в долгосрочной перспективе
Фонд "Гадиш" Крупнейший накопительный фонд в Израиле Управляется Psagot
Пенсионные фонды Различные страховые программы и инвестиционные опции Оптимизация под потребности клиентов
Фонды обучения Специализированные накопительные продукты Для образовательных целей
Центральные фонды выходного пособия Управление выходными пособиями Корпоративные решения

Крупные приобретения в пенсионной сфере

Стратегические acquisitions:

  • 2009: Приобретение накопительного фонда у Prisma Investment House на 20 млрд шекелей активов
  • 2010: Победа в тендере на контроль над пенсионным фондом Гистадрут Леуми с активами 6 млрд шекелей

Эти приобретения позволили Psagot стать крупнейшим инвестиционным домом Израиля под руководством тогдашнего генерального директора Роя Вермуса.

Структура группы компаний

Основные подразделения:

  • Psagot Provident Funds and Pension Ltd. - управление пенсионными и накопительными фондами
  • Psagot Mutual Funds - управление взаимными фондами (168 фондов)
  • Psagot Exchange Traded Notes - старейшая ETF-компания в Израиле
  • Psagot Securities Ltd. - брокерские услуги и управление портфелями
  • Psagot Equity - сложные финансовые услуги
  • Psagot Credit - кредитование бизнеса
  • Psagot Trade - торговые услуги

Инвестиционная философия и подход

Ключевые принципы:

  • Профессиональные инвестиции: Ответственная и прозрачная инвестиционная политика
  • Долгосрочная перспектива: Стремление к выдающимся результатам в долгосрочном периоде
  • Клиентоориентированность: Первый шаг в любой деятельности - размышления о клиентах
  • Персональный подход: Высочайший стандарт профессионального и межличностного сервиса

Команда экспертов:

Psagot располагает командой опытных менеджеров по инвестициям, аналитиков и трейдеров, специализирующихся в широком спектре дисциплин. Отдел исследований непрерывно предоставляет информацию, выводы и инвестиционные идеи.

Финансовые показатели и достижения

Впечатляющие результаты:

  • Активы под управлением: 185 млрд шекелей (по состоянию на 2018)
  • Количество взаимных фондов: 168 различных инвестиционных опций
  • Клиентская база: Более 1 миллиона клиентов
  • Рыночное признание: Выдающиеся результаты в долгосрочной перспективе

Социальная ответственность

Общественная активность:

  • Волонтерская деятельность: Сотрудники активно участвуют в различных волонтерских проектах
  • Образовательный центр: "Центр знаний Psagot для финансового образования"
  • Инновационные инструменты: Помощь общественности в управлении деньгами
  • Поддержка военнослужащих: Особая поддержка резервистов в текущих условиях

Регулятивные вызовы

Исторические правовые вопросы:

  • 2003-2004: Расследование Управления по ценным бумагам за подозрения в нарушениях
  • 2008: Bank Leumi выплатил штраф 25 млн шекелей в рамках соглашения о признании вины
  • 2010: Арест трех старших сотрудников по обвинению в манипуляциях с ценами облигаций
  • Итог: Psagot выплатил штраф 150 млн шекелей, Рой Вермус покинул компанию

Все указанные вопросы относятся к прошлому периоду и были урегулированы. Под новым руководством компания продолжает успешную деятельность.

Современное состояние и перспективы

Текущее руководство:

  • Владелец: Рани Цим (Value Capital)
  • Председатель группы: Даниэль Левенталь
  • Заместитель генерального директора по клиентам: Мали Левьев Биньямини

Инновации и развитие:

  • Альтернативные инвестиции: Развитие новых инвестиционных продуктов
  • Цифровизация: Современные онлайн-платформы для клиентов
  • ESG-инвестиции: Фокус на экологически ответственные инвестиции
  • Международная экспансия: Расширение деятельности за пределы Израиля

Заключение и оценка

Инвестиционный дом פסגות (Psagot Investment House) представляет собой одного из самых опытных и крупных игроков израильского финансового рынка:

Основные сильные стороны:

  • Масштаб и опыт: 60+ лет на рынке, $24 млрд под управлением
  • Лидерство в накопительных фондах: Управляет крупнейшим фондом "Гадиш"
  • Диверсификация продуктов: Полный спектр пенсионных и инвестиционных услуг
  • Стабильное руководство: Новое руководство под контролем Рани Цима
  • Клиентская база: Более 1 миллиона довольных клиентов
  • Инновационный подход: Постоянное развитие новых продуктов

Рекомендация: Psagot представляет надежный выбор для долгосрочного пенсионного планирования благодаря своему многолетнему опыту, масштабу операций и диверсифицированной продуктовой линейке. Компания особенно подходит инвесторам, ценящим стабильность и проверенный временем подход к управлению активами.

⚠️ ВАЖНЫЙ ДИСКЛЕЙМЕР

Данный обзор носит исключительно информационный и образовательный характер и НЕ является:

  • Персональной рекомендацией по выбору пенсионного фонда или инвестиционного продукта
  • Финансовым или инвестиционным советом
  • Гарантией будущих результатов или доходности
  • Заменой профессиональной консультации

Важные риски:

  • Стоимость инвестиций может как расти, так и падать
  • Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность
  • Управленческие комиссии влияют на итоговую доходность
  • Изменения в законодательстве могут повлиять на условия

Перед принятием любых инвестиционных решений обязательно проконсультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом или пенсионным советником, который сможет учесть ваши индивидуальные обстоятельства, цели и потребности.